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Kundenliste

Klick auf einen Eintrag öffnet die Detailübersicht. Über „+ Kunde anlegen“ oben rechts können Sie jederzeit einen neuen Kunden mit eigenem Bogen anlegen. Fragen festlegen

Verwaltung

Mitarbeiter

Kunde anlegen

Leerer, per Zugangscode geschützter Bogen.

Name E-Mail Bogenart

Bogen angelegt.

Zugang

Link

Zugangscode

An den Kunden weitergeben

Bitte zuerst die Einladung an den Kunden senden – oder .

–

–

–

Bogen

Zugang & Einladung

Link

Zugangscode

Jahresbogen

Der Jahresbogen wird automatisch angelegt, sobald der Kunde den Erstbogen abgeschickt hat.

Zusammenfassung

Diesen Kunden mit allen erfassten Daten wirklich löschen? Das lässt sich nicht rückgängig machen.

Mitarbeiter

E-Mail Passwort

Berechtigungen

Zwei-Faktor-Anmeldung

Einladung an den Kunden

Vorschau der E-Mail mit Formular-Link und Zugangscode. Mit „Jetzt senden“ geht sie direkt über den Server an den Kunden.

An Betreff Vorschau

Jahresfragebögen senden

Alle Kunden mit abgeschlossenem Basisbogen. Für jeden Ausgewählten wird – falls nötig – der Jahresbogen angelegt, ein frischer Zugangscode (14 Tage) vergeben und die Einladung mit Anschreiben verschickt. Der Versand ist absichtlich langsam (ca. 5 Sekunden pro Kunde).

alle aus-/abwählen

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